营销团队客户信息收集标准化表单.docVIP

营销团队客户信息收集标准化表单工具指南

一、适用工作情境

本工具适用于营销团队在客户全生命周期管理中的信息采集环节，具体场景包括：

新客户初次接洽：通过展会、陌拜、转介绍等方式获取潜在客户时，快速结构化收集基础信息与需求意向；

线上咨询转化：官网/小程序留言、社交媒体私信等线上渠道的客户信息登记；

客户需求深挖：对现有客户进行回访或需求调研时，补充更新关键信息；

行业客户普查：针对特定行业或区域进行批量客户信息摸底，建立客户数据库。

通过标准化表单统一信息维度，避免信息遗漏，为后续精准营销、方案制定与客户分层管理奠定基础。

二、标准化操作流程

（一）前置准备：明确目标与工具

确定收集目的：根据业务场景明确信息侧重点（如新客户需重点关注“需求类型”与“预算范围”，老客户需关注“需求变化”与“合作痛点”）。

准备工具材料：

电子版：通过企业CRM系统或在线表单工具（如腾讯文档）标准化表单，设置必填项；

纸质版：打印表单并携带签字笔，适用于线下展会、陌拜等无网络场景。

熟悉表单字段：营销人员需提前掌握各字段定义（如“企业规模”需明确按员工人数或营收划分），保证向客户解释时清晰准确。

（二）信息收集：引导与记录同步

开场引导：

礼貌说明信息用途：“为了给您提供更精准的解决方案，我们需要知晓一些基本信息，预计占用您3-5分钟，信息仅用于内部客户管理，请您放心填写。”

分模块说明：按“基础信息-联系方式-需求意向”等模块逐一引导，避免一次性抛出过多问题导致客户反感。

分模块询问：

基础信息：从简单问题入手（如“请问贵公司全称是什么？”“您在本职岗位负责哪些工作？”），逐步过渡到企业信息（如“贵公司所属行业是？”“企业规模属于哪一档？”）。

需求信息：采用开放式提问（如“您目前希望通过我们的产品/服务解决什么问题？”“对合作方案有哪些具体期望？”），避免引导性提问。

合作意向：试探性知晓客户决策流程（如“这类需求的决策流程通常需要哪些部门参与？”“您期望的合作时间节点是？”）。

实时记录：

电子版：当场引导客户填写或由营销人员录入，保证信息与客户表述一致；

纸质版：用正楷填写，字迹清晰，对不确定的信息（如客户模糊提及的“预算大概几十万”）标注“需后续确认”。

（三）信息核对：保证准确完整

复述确认：完成填写后，简要复述关键信息（如“您提到的核心需求是提升客户转化率，预算范围在20-30万，对吗？”），请客户确认是否有误。

查漏补缺：检查必填项是否完整（如联系方式、需求描述），若客户遗漏，礼貌补充（如“为了方便后续为您发送资料，能否留下您的电子邮箱？”）。

客户签字：纸质版表单需客户签字确认，电子版可发送确认短信/消息，注明“您填写的信息已提交，如需修改请随时联系*经理”。

（四）信息录入：统一存储与标签

及时录入：24小时内将信息录入CRM系统或共享表格，避免信息遗忘；纸质版需当天扫描存档，原件按客户分类归档。

标准化填写：系统录入时需统一格式（如手机号为11位数字、行业选择系统预设分类），禁止使用“/”“-”等特殊符号分隔。

标签分类：根据信息为客户打标签（如“行业：制造业”“需求类型：数字化转型”“意向等级：高”），便于后续筛选与精准推送。

（五）归档管理：动态更新与维护

定期梳理：每月对客户信息进行复盘，标记无效信息（如停机号码、变更职位的联系人），更新客户状态（如“潜在客户→意向客户”“合作中→续约客户”）。

权限管控：客户信息仅限营销团队成员查看，严禁私自导出外传；离职人员需交接负责的客户信息，并删除本地存储数据。

后续跟进：根据表单信息制定跟进计划（如“预算20-30万的制造业客户，下周发送案例方案”），并在跟进后补充沟通记录至客户档案。

三、客户信息收集表模板

模块

字段名称

填写说明

是否必填

基础信息

客户姓名

企业对接人姓名，如“”

是

公司名称

企业全称，需与营业执照一致

是

所属行业

按系统预设选项选择（如“制造业”“零售业”）

是

企业规模

□50人以下□50-200人□200-500人□500人以上

是

客户职位

对接人在企业内的职务（如“采购经理”“总监”）

是

联系方式

联系方式

11位数字，用于后续沟通

是

电子邮箱

正式企业邮箱，非个人邮箱

否

/企业

号或企业号，方便即时沟通

否

公司地址

省市区详细地址，便于线下拜访

否

需求信息

感兴趣的产品/服务类型

如“CRM系统”“品牌推广”“供应链解决方案”

是

核心需求描述

简要说明客户希望通过产品/服务解决的问题

是

预算范围

□5万以下□5-10万□10-20万□20万以上

否

期望合作时间节点

如“1个月内启动”“季度末合作”

否

决策流程参与人

如“需技术部+采购部共同决策”

否

合作意向

合作可能性评估

□高（1个月内可签约）□中（