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2025年个人与税务筹划合同协议

鉴于委托人希望寻求专业的税务筹划服务以优化其税务负担，受托人具备提供此类服务的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务范围与内容

1.1受托人同意根据委托人的需求，运用专业知识，为委托人提供以下税务筹划服务：

（1）分析委托人的个人财务状况、经营活动及未来规划，识别潜在的税务优化机会；

（2）基于现行有效的税法法规政策，设计个性化、合法合规的税务筹划方案，包括但不限于投资收益、财产转让、薪酬结构、税收优惠等方面的规划；

（3）向委托人详细解释方案涉及的法律规定、操作流程及可能产生的税务影响；

（4）就委托人的具体涉税事项提供咨询服务，解答委托人的疑问；

（5）根据委托人授权，协助准备或审核与税务筹划方案相关的部分涉税资料；

（6）定期（或根据约定）对委托人的税务风险管理状况提供评估和建议。

1.2服务范围不包括：

（1）代理委托人进行违法的税务行为；

（2）保证委托人获得特定的税务收益，因税收政策变化、税务机关执行标准差异或委托人自身原因导致实际效果与方案设计预期不符的，受托人不承担保证实现特定收益的责任；

（3）为委托人提供审计、会计记账、资产评估等非税务筹划相关的专业服务；

（4）超出本协议约定的其他服务。

第二条服务期限

2.1本协议服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止，为期______个月/年。

2.2若服务期限届满前，双方均有意继续合作，应提前______日协商续签事宜。续签条件由双方另行约定。

第三条服务费用与支付

3.1本协议项下的服务费用采用______（选择：固定总价/按小时费率/按阶段收费/年度服务费）模式。

3.2具体费用标准为：______（详细列出费率、计算方式或总金额）。

3.3支付方式：委托人应通过银行转账方式将服务费用支付至受托人指定账户：

开户名称：______

开户银行：______

银行账号：______

3.4费用支付节点及金额：

（1）合同签订后______日内，支付总额的______%，即人民币______元；

（2）服务过半（或按项目阶段完成）后______日内，支付总额的______%，即人民币______元；

（3）服务全部完成并交付最终报告/方案后______日内，支付剩余款项，即人民币______元。

3.5受托人应向委托人开具合法有效的______（选择：增值税专用发票/增值税普通发票）。

第四条委托人的权利与义务

4.1委托人的权利：

（1）有权要求受托人按照本协议约定提供服务；

（2）有权了解服务进展情况，并就服务内容向受托人提出合理疑问；

（3）有权要求受托人遵守职业操守和必威体育官网网址义务。

4.2委托人的义务：

（1）如实、完整、及时地向受托人提供为提供税务筹划服务所必需的全部真实、准确、完整的涉税信息、财务资料及个人身份信息等，并保证信息的合法性来源；

（2）积极与受托人沟通协作，配合受托人完成必要的调查、访谈、文件准备等工作；

（3）按照本协议第三条的约定，按时足额支付服务费用；

（4）确保其自身及其相关经济活动的合规性，并对基于其真实情况提供的税务筹划方案进行理解和确认，并在授权范围内负责执行；

（5）承担因未能提供真实信息或配合不畅而造成的一切直接或间接损失。

第五条受托人的权利与义务

5.1受托人的权利：

（1）有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）有权要求委托人提供履行合同所必需的真实、准确、完整的资料和信息；

（3）有权拒绝执行违反法律法规或本协议约定的委托要求；

（4）在法律法规和职业规范允许范围内提供专业服务。

5.2受托人的义务：

（1）确保具备履行本协议所需的专业资质和专业知识；

（2）以勤勉尽责的态度和专业的胜任能力提供税务筹划服务；

（3）遵守国家相关法律法规、财务会计准则及税务代理行业的职业道德规范；

（4）对在服务过程中知悉的委托人商业秘密、个人信息及其他必威体育官网网址信息承担严格的必威体育官网网址义务，未经委托人书面同意，不得向任何第三方泄露；

（5）妥善保管委托人的资料，并在服务结束后或协议终止后按照法律规定及约定方式销毁或返还；

（6）向委托人提供的税务筹划建议应基于专业判断，并明确告知相关税务风险；

（7）不得