金蝶旗舰版各部门操作作业流程.docVIP

金蝶旗舰版岗位操作说明

依据企业管理需要，结合购置金蝶旗舰版系统模块能够实现功效及企业高级蓝图步骤，现对本企业金蝶KIS旗舰版系统操作人员岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供给链-采购管理”模块）

职责：采购业务岗位操作人员在系统上关键是对供给商资料维护及负责“供给链”模块“采购管理”模块。

具体操作：

采购业务单据操作步骤

采购申请单采购订单采购发票外购入库

采购申请单

采购订单

采购发票

外购入库

1、对于供给商资料维护，系统操作人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供给商”来对供给商资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、生产部依据需要原材料，向仓库领货，仓库依据实际库存确定要求采购原材料数量,打开“供给链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购材料需要领导同意签字，才许可采购一个步骤;

3、采购业务谈成，企业和供给商签署协议后，采购业务录入人员能够登录系统，打开“供给链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：依据企业业务步骤，把采购订单替换采购协议，所以不需做采购协议，采购订单通常由“采购部”进行操作，统计采购协议发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供给链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做对应处理；

,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供给链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常操作步骤是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供给链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做对应处理；

5、仓库生成外购入库单后，采购人员就能够进入“供给链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保留”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供给链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做对应处理；

6、生成采购发票后，财务就能够进入“供给链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票勾稽，此勾稽动作一定要做，假如不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包含专业增值税专用发票，一般发票，税率依据实际税率自己在单据上进行修改。收据或类似凭据也包含），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；

7、假如职员想要查看库存报表，可打开“供给链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。

二、销售业务操作岗位（“供给链-销售管理”）

销售业务单据操作步骤

销售发票销售出库销售订单

销售发票

销售出库

销售订单

职责：销售业务岗位操作人员在系统上关键是对用户资料维护及负责“供给链”模块“销售管理”模块、“应收款管理”模块操作。

具体操作：

1、对于用户资料维护，销售业务录单人员能够经过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“用户”来对用户资料做新增、禁用及修改等处理操作；

2、销售业务谈成，企业和用户签署协议后，销售业务录入人员能够登录系统，打开“供给链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单（注：依据企业业务步骤，把销售订单替换销售协议，所以不需做销售协议）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售订单做对应处理；

3、销售员工销售订单录完，并审核后，可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保留”按钮，对发货通知单进行保留，做发货通知单好处是启到销售部门及仓库部门沟通作用，让仓库人员做好发货准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就能够依据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通知单，可进入“供给链”→“销售管理”→“发货通知”→“发货通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做对应处理；

4、当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供给链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保留”按钮（注意：正常操作步骤是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单），如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供给链”→“