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海康威视跟踪报告：创新业务驱动业绩成长与估值重塑.docx

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    内容目录

    一、创新业务驱动业绩成长与估值重塑 3

    海康机器人：“手、眼、脚”协同闭环，推动生产、物流智能化升级 3

    智能家居：AI+萤石云双核驱动的“2+5+N” 5

    汽车电子：受益智驾渗透率的提升，营收规模快速增长 6

    热成像：多维感知融合推动热像应用从小众向大众场景渗透 7

    海康存储：或受益于下半年存储市场供需平衡的改善 8

    二、投资建议 9

    三、风险提示 9

    图表目录

    图1：海康威视创新业务营收及增速水平 3

    图2：创新业务各子项业务的营收占比情况（2025H1） 3

    图3：海康机器人的产品布局 4

    图4：中国工业相机的市场规

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