会计公司客户档案整理方案.doc

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会计公司客户档案整理方案

一、总则

1.目的

为加强本会计公司客户档案管理，规范客户档案整理工作流程，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，有效利用客户档案资源，更好地为客户提供优质服务，推动公司业务持续健康发展，特制定本方案。

2.适用范围

本方案适用于本会计公司所有客户档案的整理工作，包括但不限于各类企业客户、个体工商户客户等在会计服务过程中产生的相关档案资料。

3.基本原则

-真实性原则：确保客户档案所记录的信息真实可靠，反映客户与公司业务往来的实际情况。

-完整性原则：保证档案资料完整无缺，涵盖客户从建立合作关系到业务结束全过程的重要资料。