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2025年CFP考试重点突破
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
第一部分：个人财务规划
1.客户通过访谈和问卷了解到其未来五年内有购房计划，并且希望增加投资以应对通货膨胀。根据金融规划步骤，这一阶段属于哪个环节？请简述后续关键步骤。
2.某客户年收入为10万美元，家庭开支为6万美元，计划每年额外储蓄5万美元。如果其目标是在20年后实现300万美元的退休储蓄（假设投资回报率恒定），请问他目前需要每年额外投资多少钱（不考虑复利）？
3.简述人寿保险在家庭财务规划中的主要作用，并说明定期寿险和终身寿险的主要区别。
4.某客户计划为子女教
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