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基础服务部金蝶云星空V9.0产品培训

--基础资料分配

课程说明：课程简介：本课程介绍金蝶云星空基础资料控制管理。

基础资料控制策略-原理（不受控基础资料）不受控基础资料1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下）2、界面不显示组织字段3、具体范围根据业务应用确定举例：币别、辅助资料不受控基础资料公共型创建（任一组织）修改（任一组织）使用（任一组织）

基础资料控制策略-原理（不受控基础资料）不受控基础资料1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下）2、界面不显示组织字段3、具体范围根据业务应用确定举例：币别、辅助资料

基础资料控制策略-原理（受控基础资料）控制类型共享型分配型私有型使用范围创建组织使用组织其他组织受控基础资料共享型分配型私有型基础资料控制策略创建组织（可修改/可使用）使用组织（全部组织可使用）（不可修改）创建组织（可修改/可使用）使用组织（分配后可使用）（策略控制修改）创建组织（可修改/可使用）其他组织（不可使用）（不可修改）其他组织（没有分配不可使用）

基础资料控制类型1、列表显示全部的受控基础资料2、基础资料策略类型：共享、分配、私有3、策略的控制类型可以在特定条件才互相转换一般要求在没有维护任何数据的情况下先进行类型的调整应用介绍应用场景系统使用前需要规划好企业基础资料的控制方式，是集团管控还是私有或是共享，后期产生数据不建议变更。

基础资料控制策略-设置1、根据基础资料+控制类型进行设置2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型）应用介绍应用场景通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。

基础资料控制策略-具体设置（共享型）1、类型=共享型只设置创建组织2、应用规则创建组织：维护和使用非创建组织：使用应用介绍应用场景组织间基础资料数据是共享时，设置成共享型，共同使用。

基础资料控制策略-具体设置（分配型）1、类型=分配型设置创建和使用组织设置控制方式和修改控制策略物料清单支持分配关联检查2、应用规则1）不可修改：控制基础资料分配后字段不可维护2）控制方式（留空、携带、默认）：控制分配操作时该字段的处理3）通过【分配】操作实现应用4）分配后创建组织：维护和使用使用组织：在策略下维护和使用非使用组织：不可见应用介绍应用场景分配型是企业常见的一种控制方式，有集团统一管控分配给其他组织使用。

基础资料控制策略-具体设置（分配型）5、分配关联检查主要用在物料清单分配要先检查引用的物料是否已做分配应用介绍应用场景分配型是企业常见的一种控制方式，有集团统一管控分配给其他组织使用。

基础资料控制策略-具体设置（私有型）1、类型=私有型设置创建组织2、应用规则创建组织：维护和使用非创建组织：不可使用应用介绍应用场景组织间互不相关独立管控的基础资料可设置为私有。

基础资料—分配1、针对控制类型=分配的基础资料2、分配操作1）只有创建组织的记录才可以分配2）按照基础资料控制策略进行控制3）分配界面可以选择地址、描述、邮编、联系人进行过滤3、支持基础资料同步到组织时，部分基础资料数据需要保持同步更新，部分数据不需要同步更新的应用应用介绍应用场景集团管控资料可通过分配给其他组织使用。

基础资料—分配查询1、针对控制类型=分配的基础资料2、分配查询1）只有创建组织记录，且已做了分配的记录才可选择查询分配情况2）可以对分配记录取消分配，要求该分配记录未被引用应用介绍应用场景集团管控资料可通过分配查询了解给其他组织分配使用情况。

基础资料—未分配查询1、针对控制类型=分配的基础资料2、未分配查询1）当前登录组织作为创建组织，未分配到所选使用组织的记录；2）可以针对记录进行分配；3）过滤可按照显示隐藏列，显示单据体字段，方便快速选择数据分配应用介绍应用场景集团管控资料可通过未分配查询了解哪些未分配给其他组织，并根据需要分配。

基础资料—自动分配方案1、分配型基础资料列表提供【自动分配方案】的设置。2、需给用户授予“分配”权限3、自动分配方案1）针对当前基础资料配置2）确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致3）可以设置过滤条件4）增加批量填充，可以将标组织的设置内容，比如：“自动分配过滤条件”、“分配后自动审核”等字段值批量向下填充到其他组织，快速完成方案配置应用介绍应用场景用户可设置自己负责的基础资料自动分配方案，让系统自动分配。

基础资料—自动分配方案4、自动分配执行1）自动分配方案可以设置自动执行2）通过【执行情况】及【分配日志查询】查看分配情况3）普通用户可查看自己分配的执行情