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销售业务客户信息收集模板

一、引言

客户信息是销售业务的核心资产，规范、系统的客户信息收集能够帮助销售团队精准把握客户需求、制定个性化跟进策略，提升成单效率与客户满意度。本模板旨在为销售业务提供一套标准化的客户信息收集框架，覆盖从初次接触to深度跟进的全流程需求，助力团队实现客户信息的结构化管理。

二、客户信息收集的常见应用场景

（一）新客户拓展阶段

通过展会、陌拜、线上引流（如行业社群、内容平台）等渠道获取潜在客户时，需快速收集基础信息与初步需求，判断客户匹配度，为后续跟进提供依据。

（二）老客户深度维护阶段

针对已合作客户，定期收集其业务变化、新增需求、满意度反馈等信息，挖掘二次销售机会，提升客户粘性与复购率。

（三）合作伙伴对接阶段

与渠道商、供应商等合作伙伴建立合作时，需明确合作主体信息、资源需求、对接流程等，保证协作顺畅。

（四）行业客户调研阶段

针对特定行业或细分市场进行批量客户信息收集，分析行业趋势、客户共性需求，为市场策略调整提供数据支持。

三、客户信息收集的标准化操作流程

（一）准备阶段：明确目标与工具

定义收集目标：根据业务场景（如新客户开发、客户复购）确定信息收集重点，例如新客户需重点关注“需求痛点”“采购决策链”，老客户需关注“业务增长点”“满意度短板”。

准备收集工具：可选择纸质模板、Excel表格或CRM系统（如钉钉CRM、销售易），保证工具支持信息分类存储与后续查询。

培训沟通话术：提前准备引导客户提供信息的沟通话术，避免引起客户反感（如“为了给您提供更精准的方案，需要简单知晓下您的需求情况”）。

（二）信息采集阶段：高效获取关键信息

初次接触建立信任：通过自我介绍、业务价值说明（如“我们帮助同行业企业解决了问题，希望也能为您提供服务”）降低客户防备心。

结构化提问引导：按照模板字段逐项提问，避免遗漏关键信息。例如：

“请问贵公司主要负责的业务领域是？”（行业/业务范围）

“在方面，您目前遇到的最大挑战是什么？”（需求痛点）

“这个需求的预计采购时间是什么时候？”（采购时间线）

实时记录与确认：采用边沟通边记录的方式（如用手机表格、录音后整理），关键信息（如预算、决策人）需复述确认，保证准确性。

（三）信息整理阶段：数据清洗与分类

信息核对：24小时内对收集的信息进行梳理，核对模糊字段（如“近期”明确为“2024年Q3”），补充缺失项（通过二次沟通或公开渠道查询）。

标签化分类：根据客户特征添加标签，例如：

行业标签：制造业、零售业、互联网

需求标签：软件采购、设备升级、咨询服务

优先级标签：高意向（1个月内成交）、中意向（3个月内成交）、低意向（长期培育）

录入系统：将整理后的信息录入CRM系统，关联客户跟进记录，保证团队成员可查阅必威体育精装版动态。

（四）跟进应用阶段：信息驱动业务动作

制定跟进计划：根据客户需求优先级与时间线，分配跟进责任人，明确首次跟进时间与沟通重点（如高意向客户需3天内反馈解决方案）。

信息同步与协同：定期召开销售例会，共享重点客户信息，协同制定销售策略（如技术支持、商务谈判方案）。

持续更新信息：每次客户接触后，跟进记录需补充必威体育精装版沟通内容、客户反馈及需求变化，形成“收集-整理-跟进-更新”的闭环管理。

四、客户信息收集模板表格（可根据业务调整）

（一）基础信息（客户主体画像）

字段名称

填写说明

示例

客户名称

公司全称

科技有限公司

统一社会信用代码

企业注册证件号所属行业

国民行业分类标准（如“软件和信息技术服务业”）

软件和信息技术服务业

企业规模

按员工人数/营收划分（如“50-100人”“年营收5000万-1亿”）

100-500人，年营收1亿-5亿

公司地址

省市区详细地址

北京市海淀区路号

官方网站

客户官网（可选）

xxtech

（二）联系人信息（关键对接人）

字段名称

填写说明

示例

姓名

联系人真实姓名（用*代替姓氏）

张*

职位

客户公司内职务

采购部经理

部门

所属部门

采购部

联系电话

常用手机号（仅收集工作电话）

138

号

企业/个人号（可选）

zhang_manager

决策角色

在采购中的作用（如“决策者”“影响者”“使用者”）

决策者

（三）需求信息（业务匹配核心）

字段名称

填写说明

示例

需求类型

产品/服务/解决方案（如“CRM系统”“生产线升级”）

CRM系统采购

需求描述

具体痛点或目标（如“提升客户管理效率，降低人工统计成本”）

现有客户信息分散，需统一管理

采购预算

预计金额范围（如“10万-20万”）

15万-25万

采购时间线

预计成交时间（如“2024年6月底前”）

2024年Q3

决策流程

内部审批环节（如“需求提报→部门审批→领导审批→签约”）

需求提报→技术评估→总经理审批

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