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2026年美国宏观经济展望分析报告：不均衡,经济再加速.pdf

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    证券研究报告

    宏观

    不均衡的经济“再加速”

    ——2026美国宏观展望

    研究

    2025年11月03日│中国内地年度策略

    一、复盘2025：开局颠簸但波动收敛，AI叙事强势拉升总体预期

    特朗普2.0颠簸开局。我们2025年中展望的标题是“不轻松的经济‘软着

    陆’”。特朗普2.0初始阶段意外选择加关税+改革政府两项“减法”政策

    先行，5月前增长和风险偏好受到明显压制，但此后政策的扰动边际下降。

    AI叙事推升增长及美股估值，并推动金融条件宽

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