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企业年度工作计划及考核模板

一、适用范围与场景说明

本模板适用于各类企业（涵盖制造业、服务业、互联网、零售等多行业）的年度工作计划制定、过程管理及绩效考核全流程，可满足企业整体、部门、个人三个层级的计划与考核需求。具体场景包括：

企业战略落地：将企业年度战略目标分解为可执行的具体计划，明确各部门及人员的责任与路径；

目标过程管理：通过计划分解与进度跟踪，保证各项工作按节点推进，及时发觉并解决执行偏差；

绩效公平考核：基于计划完成情况量化评估工作成果，为薪酬调整、晋升评优、培训发展提供依据；

团队协同增效：明确跨部门协作目标，打破信息壁垒，提升整体运营效率。

二、年度工作计划及考核全流程操作指南

（一）准备阶段：明确基础前提

梳理战略与现状

收集企业年度战略目标（如营收增长、市场份额、产品创新等）、上一年度工作总结（含未完成事项及经验教训）、市场环境数据（行业趋势、竞争对手动态）及内部资源情况（人力、预算、设备等）；

由总经理*牵头组织战略研讨会，明确年度核心目标（建议不超过5个核心指标，如“年度营收突破2亿元”“新产品上市3款”）。

组建专项小组

成立“年度计划与考核工作小组”，成员包括分管副总、人力资源总监、各部门负责人*，明确分工：战略组负责目标拆解，HR组负责模板设计与考核统筹，业务组负责部门计划提报。

（二）目标设定：遵循SMART原则分解总目标

企业总目标拆解

将企业年度战略目标按“业务板块-职能部门”拆解为部门级目标（如销售部目标“营收1.5亿元”，研发部目标“完成2款新产品研发”），保证部门目标与企业总目标强关联。

部门目标细化

各部门负责人*组织团队，结合部门职责将部门目标拆解为季度/月度关键任务，明确每项任务的“具体行动（What）、可衡量成果（How）、完成时间（When）、责任人（Who）、所需资源（Which）”，即SMART原则：

示例：销售部“营收1.5亿元”拆解为“Q3完成华东区域新增客户30家，贡献营收4000万元（负责人：销售经理*，支持资源：市场部推广预算10万元）”。

个人目标对齐

员工与直接上级沟通，将部门任务分解为个人岗位职责内的具体工作，保证“人人头上有指标，指标之间能承接”（如销售专员*目标“Q3新增华东客户10家，客单价不低于50万元”）。

（三）计划制定：填写核心模板表格

企业年度工作计划总表

由战略组汇总各部门目标，填写《企业年度工作计划总表》（见表1），明确年度核心目标、关键举措、责任部门/人及时间节点，经总经理*审批后下发。

部门/个人计划分解表

各部门负责人组织填写《部门年度工作计划分解表》（见表2），细化季度任务、资源需求及考核标准；员工填写《个人年度工作计划表》（见表3），明确月度关键任务及交付成果，经部门负责人*审核后报HR组备案。

（四）执行与跟踪：动态监控进度

定期跟踪机制

月度：各部门负责人*组织内部例会，对照计划表检查进度，填写《月度工作进度跟踪表》（见表4），标注“正常/滞后/提前”及原因，滞后项需说明调整措施；

季度：工作小组召开季度复盘会，各部门汇报计划完成情况，跨部门协作项由牵头部门同步进展，协调解决资源瓶颈。

偏差调整与预警

若任务进度滞后超过10%，需提交《计划调整申请表》，说明原因（如市场变化、资源不足）及调整方案（如延长时间、优化流程），经分管副总*审批后执行；

对突发重大风险（如政策调整、供应链中断），由总经理*牵头启动应急预案，必要时调整年度目标。

（五）考核评估：量化与定性结合

考核周期与维度

季度考核：重点跟踪关键任务进度（占比40%），结合团队协作、临时交办事项完成情况（占比30%）；

年度考核：以年度计划目标完成情况为核心（占比60%），叠加能力素质（如沟通协调、问题解决，占比20%）及年度述职表现（占比20%）。

评估流程

自评：员工*填写《年度绩效考核评估表》（见表5），对照计划表自评得分并附述职报告；

上级评：直接上级*结合员工自评、日常表现及进度跟踪记录评分，给出评语及改进建议；

跨部门评：协作部门负责人*对协作事项完成度评分（如研发部对市场部需求响应效率的评分）；

结果审核：工作小组汇总评分，经总经理*审批后确定最终考核等级（优秀/良好/合格/待改进）。

（六）复盘与优化：沉淀经验迭代改进

结果分析

HR组汇总考核数据，分析各部门/个人目标完成率、共性短板（如“跨部门协作效率低”“资源申请流程繁琐”）及优秀实践（如“销售部客户分层管理方法可复制”）。

复盘会议

组织“年度计划与考核复盘会”，各部门负责人*汇报经验教训，工作小组提出改进建议（如“优化资源审批流程，缩短响应时间至3个工作日”），形成《年度复盘报告》。

下一年度计划优化

结合复盘结果，调整下一年度目标设定逻辑（如增加“创新任务”指标）、考核维度（如增加“团队