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企业行政流程审批及管理模板

一、适用范围与典型应用场景

办公物资采购申请：如文具、耗材、设备配件等日常用品的申购；

会议室使用预约：内部会议、培训、客户接待等场地及设备使用申请；

差旅与外出管理：员工因公出差、市外出差、本地外出办事的行程审批；

固定资产领用与归还：电脑、办公家具等固定资产的领用、调拨或报废申请；

行政服务支持申请：如车辆调度、绿植养护、维修服务等需求提报。

二、标准化审批流程操作指南

（一）第一步：发起申请

操作主体：需求申请人（员工或部门接口人）；

操作动作：

明确申请事项类型，根据模板填写《通用行政审批申请表》，内容包括：申请人基本信息（姓名、部门、工号、联系方式）、申请事项详情（具体需求、用途、数量、预算等）、期望完成时间、附件材料（如报价单、会议通知、行程计划等）；

保证申请信息真实、完整，附件材料齐全（如采购需提供至少2家供应商报价，差旅需附会议通知或任务说明）；

通过企业OA系统、行政邮箱或线下提交至行政部对接人。

（二）第二步：部门初审

操作主体：申请人所在部门负责人；

操作动作：

核查申请事项的必要性：是否符合部门工作计划、预算是否在部门年度行政预算额度内；

审核申请内容的合理性：如采购数量是否匹配实际需求、差旅行程是否与工作相关、会议室使用时间是否冲突等；

审批意见：在1个工作日内完成，通过OA系统勾选“同意”并备注说明，或“驳回”并注明理由（如“超预算”“需求不明确”等），退回申请人修改。

（三）第三步：行政部复核

操作主体：行政部指定对接人（如行政主管）；

操作动作：

形式审查：核对申请表填写规范性、附件材料完整性（如采购报价是否含税、会议室设备需求是否明确）；

资源匹配核查：

办公物资：核查库存数量，优先从现有库存调配，不足时启动采购流程；

会议室：核查预约时段是否空闲、设备（投影仪、音响等）是否可用，冲突时协调调整时间或更换场地；

差旅/外出：核查是否符合企业差旅标准（如交通工具、住宿等级），行程是否合理；

复核意见：在1-2个工作日内反馈，通过OA系统提交“同意”“补充说明”（如“需增加设备使用培训”）或“建议驳回”（如“超出企业采购标准”）。

（四）第四步：相关会签（如需）

操作主体：财务部、IT部、人事部等相关部门；

触发条件：

涉及费用支出的（如采购、差旅）：需财务部会签，审核预算科目、报销标准合规性；

涉及IT设备（如电脑、软件安装）：需IT部会签，确认设备配置兼容性、软件授权合规性；

涉及人员安排（如集体外出、外部培训）：需人事部会签，确认人员考勤、培训记录同步等；

操作动作：相关部门在1个工作日内反馈会签意见，无异议则签字确认，有异议则注明修改建议并退回行政部协调。

（五）第五步：领导审批

操作主体：根据申请事项金额/重要性，对应审批权限（如部门经理审批≤5000元，分管副总审批5000-20000元，总经理审批＞20000元）；

操作动作：

审批人重点核查事项的必要性、预算合理性、流程合规性；

在1-3个工作日内完成审批，OA系统中勾选“同意”“否决”并说明理由，或要求补充材料；

特殊事项（如重大资产采购、跨部门协作项目）需提交总经理办公会集体审议。

（六）第六步：结果通知与执行

操作主体：行政部对接人；

操作动作：

审批通过后，1个工作日内通过OA系统或邮件通知申请人，明确执行安排：

采购：告知预计到货时间、领取方式；

会议室：发送确认函（含场地、设备、联系人）；

差旅：同步出差审批单至财务部，告知报销流程；

申请人按通知执行，行政部全程跟踪进度（如采购订单跟进、会议室设备调试），保证按时完成。

（七）第七步：资料归档

操作主体：行政部档案管理员；

操作动作：

审批流程结束后3个工作日内，收集完整审批资料（申请表、附件、审批意见记录、执行结果反馈等）；

按年度、事项类型分类归档（电子档存入OA系统档案库，纸质档装订成册），保存期限不少于3年，便于后续查询与审计。

三、通用行政审批申请表示例

基本信息

申请人

*明

所属部门

市场部

工号

M2023001

联系方式

申请日期

2023年10月26日

申请事项详情

事项类型

□办公采购□会议室使用□差旅申请□固定资产领用□其他（车辆调度）

事项名称

市场部第四季度客户洽谈会物资采购

具体需求描述

需采购A4纸10箱（白色，80g）、会议用笔记本50本、签字笔100支（黑色）、桌牌20个，用于11月15日客户洽谈会。

预算金额

人民币2500元（大写：贰仟伍佰元整）

期望完成时间

2023年11月10日前

附件清单

1.供应商A报价单（A4纸、笔记本）2.供应商B报价单（签字笔、桌牌）

审批流程

审批意见

签字/日期

申请人

*明2023.10.26

部门负责人初审

同意，符合部门Q4会议计划需求

*华