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2025年10月大类资产配置报告：贸易冲突再起，宜均衡配置.pdf

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    内容目录

    1、大类资产配置建议表4

    2、国内宏观：工业企业盈利明显改善4

    2.1、生产端继续回暖，企业盈利明显改善4

    2.2、消费增速放缓，社零面临高基数压力5

    2.3、流动性保持充裕，财政政策有待发力8

    3、美国宏观：服务业增长放缓与政策不确定性交织8

    3.1、服务业PMI减速，私人就业转为负增长9

    3.2、联邦政府停摆，货币政策展望9

    4、资产配置观点：贸易冲突再起，酝酿风格切换11

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