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银行理财沙龙策划方案

【篇一：理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月？日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程

1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7.客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。

8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。

9.公司参观

10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

1.

2.

3.

4.

5.

6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问

题解答：？？？

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

【篇二：理财沙龙策划方案】

主办单位：亚基盛世经营有限公司

协办单位：待定

亚基盛世理财交流会策划方案1/4

活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技

巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）

a、非常了解b、了解c、不了解d、其他

2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

a、股票期货b、银行理财产品c、基金债券

d、房地产e、金银外汇f、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]

a、银行或其他金融机构b、报纸杂志c、网络宣传

d、电视广告e、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]

a、产品的投资风险b、产品的收益率c、金融机构工作人员是否专业

d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高收益b、中风险中收益c、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助

吗？

a、会有帮助b、帮助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议

d、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

a、提供专业的理财咨询服务b、定期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯d、其他

请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：

姓名：移动电话:

邮箱：qq:

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【篇三：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】

农行vip财富沙龙

暨xxxxx项目投资理财活动

一、活动概述

活动时间：201x年x月xx日

活动地点：xxx大酒店

活动主题：农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验

活动对象：农业银行vip客户

二、活动目的

三、活动主题

农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座

四、活动思路

根据【xxxx项目