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银行实地调查

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Contents

010203

调查目的与意义调查准备阶段实地调查过程

040506

数据分析与解读调查报告撰写调查结果应用

明确调查目标

0102

了解客户现状评估风险潜力

明确调查目标，首要任务是深入了解客户的通过实地调查，评估客户的信用风险及业务

业务现状与金融需求。发展潜力，为银行决策提供依据。

理解调查重要性

明确调查目标提升服务质量

确定调查方向，为银行决策提供数通过调查了解客户需求，优化服务

据支持。流程，提升客户满意度。

预期成果概述

数据收集全面风险识别准确

实地调查将确保获取银行运营全面数据，通过调查，准确识别潜在风险点，为银行

为分析提供坚实基础。安全运营提供建议。

制定调查计划

明确调查目标

确定调查的具体目的和

内容，如客户满意度、

业务流程等。

分配调查任务

根据调查内容，为团队

成员分配具体的调查任

务和职责。

确定调查对象

目标银行选择对象范围界定

根据调查需求，选定具有代表明确调查对象的具体部门、岗

性的银行作为实地调查对象。位及业务流程，确保调查全面

深入。

准备调查工具

0102

问卷设计数据记录表

设计详细问卷，涵盖银行准备数据记录表，用于现

服务、产品、客户满意度场记录关键信息和观察结

等方面。果。

调查地点选择

目标区域筛选地点代表性

根据业务需求，选定需调查的银行所确保所选地点能代表该区域银行的整

在区域。体情况，具有典型性。

数据收集方法

问卷调查现场访谈

设计问卷，向银行客户及员工收集关于实地走访，与银行管理层及关键岗位人

服务、产品等方面的数据。员进行面对面访谈，获取深入信息。

访谈与观察技巧

01有效沟通技巧