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技术部门项目管理检查清单模板

一、适用场景与时机

本模板适用于技术部门各类研发项目（如软件开发、系统集成、技术升级等）的全生命周期管理，可在以下关键节点使用：

项目启动前：确认项目基础条件是否具备，避免盲目启动；

阶段交付前：如需求分析完成、开发阶段结束、测试启动前，保证各环节输出达标；

关键里程碑节点：如原型评审、UAT测试、上线前，把控核心风险；

项目复盘时：对照检查项总结经验，优化后续流程。

二、模板使用操作流程

1.前期准备：明确检查范围与分工

明确项目阶段：根据项目类型（如敏捷、瀑布）划分阶段（启动、规划、执行、监控、收尾），确定本次检查覆盖的阶段范围；

组建检查小组：至少包含项目经理、技术负责人、测试负责人、业务代表（*代表），明确各角色职责（如项目经理统筹整体，技术负责人检查技术方案可行性）；

收集基础资料：整理项目章程、需求文档、计划方案、风险清单等，作为检查依据。

2.逐项检查：对照标准记录结果

对照检查项：按模板表格中的“检查项”逐一核对，保证无遗漏；

记录检查结果：对每项检查，明确“检查标准”（如文档是否完整、是否符合规范），通过“文档审查、会议确认、演示验证”等方式确认“检查结果”（合格/不合格/不适用）；

标记问题项：对“不合格”项，简要描述问题原因及改进建议，记录在“备注”栏。

3.问题整改：跟踪闭环管理

制定整改计划：针对不合格项，明确整改措施、责任人（）、完成时限（如“修复接口超时问题，负责，3个工作日内完成”）；

跟踪整改进度：每日更新整改状态，直至问题关闭；

复查确认：整改完成后，由原检查小组复查，保证问题彻底解决。

4.审核与归档：形成过程资产

多方签字确认：项目经理、技术负责人、业务代表共同签字，确认检查结果及整改有效性；

归档留存：将检查清单、整改记录、签字确认表作为项目过程资料存档，便于后续追溯或复盘。

5.动态优化：适配项目特性

调整检查项：根据项目规模（如小型项目简化流程）、行业特性（如金融项目增加安全合规项），增删或修改检查项；

更新模板：结合项目复盘经验，定期优化检查标准（如将“代码覆盖率≥80%”更新为“核心模块代码覆盖率≥90%”）。

三、项目管理分阶段检查清单表

（一）项目启动阶段检查表

检查项

检查标准

检查方式

负责人

检查结果（合格/不合格/不适用）

备注

项目目标与范围是否明确

符合SMART原则，范围边界清晰（含交付物、excluded内容）

文档审查（项目章程、范围说明书）

项目经理

干系人识别与分析是否完成

干系人登记册完整（含角色、期望、影响度），沟通计划已制定

会议确认（干系人评审会）

业务代表

核心资源是否到位

项目经理、技术负责人、关键开发人员已确定；预算、设备、环境已申请

人员确认/系统查询

*经理

技术可行性评估是否完成

技术方案选型合理（如架构、框架），无重大技术瓶颈

文档审查（技术可行性报告）

技术负责人

风险初步识别是否完成

已识别项目主要风险（如需求变更、技术难点、资源冲突），并制定应对预案

风险清单评审

项目经理

（二）项目规划阶段检查表

检查项

检查标准

检查方式

负责人

检查结果（合格/不合格/不适用）

备注

WBS（工作分解结构）是否完成

工作包分解至可执行单元，责任矩阵（RACI）明确

文档审查（WBS文档）

项目经理

进度计划是否合理

关键路径明确，里程碑节点设置合理（如需求冻结、提测日期），缓冲时间充足

工具评审（如Project、甘特图）

*经理

质量管理计划是否完善

定义质量标准（如代码规范、测试用例覆盖率）、质量保证（QA）活动、测试策略

文档审查（质量管理计划）

测试负责人

风险管理计划是否细化

风险等级评估（高/中/低），应对措施具体（如“技术风险：引入专家顾问”）

风险清单更新评审

项目经理

资源计划是否匹配

人员技能与任务匹配，预算分配合理（含人力、硬件、第三方成本）

资源计划与进度计划比对

*经理

（三）项目执行阶段检查表

检查项

检查标准

检查方式

负责人

检查结果（合格/不合格/不适用）

备注

需求变更管理是否规范

变更申请有书面记录，影响评估（范围/进度/成本）完整，经CCB（变更控制委员会）审批

文档审查（变更记录表）

项目经理

开发过程是否符合规范

遵循代码规范（如命名、注释），每日构建（CI）通过，代码评审（CR）覆盖率100%

工具查询（GitLab、Jenkins）+文档审查

技术负责人

任务分配与跟踪是否到位

开发人员明确任务优先级，每日站会同步进度，任务完成率≥95%

会议记录+任务系统查询（如Jira）

项目经理

测试活动是否按计划执行

测试用例评审通过，功能测试、集成测试按期开展，缺陷跟踪及时

测试报告+缺陷管理系统查询

测试负责人

沟通机制是否有效

周例会、风险预警会