2025年竞聘理财经理演讲稿参考范文(5篇) .pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

竞聘理财经理演讲稿参考范文

竞聘理财经理演讲稿参考范文(5篇)

人走了正确的路会更加一帆风顺。在不断进步的社会中，越来越

多人会去使用演讲稿，那要怎么写好演讲稿呢？这里给大家分享一下

关于竞聘理财经理演讲稿参考范文，方便大家学习。

竞聘理财经理演讲稿参考范文【篇1】

尊敬的各位领导：

大家好！

我叫__，28岁，全日制本科学历，职级为柜员六岗。20__年，我

从天津财经大学金融专业毕业后，通过校园招聘进入邮储银行工作。5

年来一直在基层一线从事柜员工作。还在上大二的时候，我参加学校

组织的考试，取得了理财规划师初级证书。20__年10月，通过考试获

得理财经理上岗资格证。在此首先感谢分行领导给我提供的这次竞聘

机会，今天我本着锻炼自己，展示自我的心态站到这里，竞聘理财经

理岗位。谢谢大家！（离开演讲台鞠躬）

参加工作五年来，不论是做什么岗位，我始终怀着一颗感恩的心

来对待这份来之不易的工作，以“明明白白做人，认认真真干事“为

信条，勤勉敬业、恪尽职守，虚心学习、诚实待人，我的工作态度和

工作业绩均得到了客户的好评和同事们的认可，受到了支行领导的肯

定。

理财经理是一份富有挑战性的职业，其主要的工作职责是维护我

行高端客户，不断发现和发展新客户，根据客户对理财产品的需求特

点，向客户营销和推介我行的金融理财产品和服务，实现客户价值最

大化的同时，也实现银行自身效益的最大化。我入职五年来，虽然大

部分时间是从事柜员工作和对公工作，但这也使我积累了不少的工作

经验，并与客户建立了良好的关系，同时也提高了我各方面的素质和

能力。若然这次竞聘成功，我将围绕个人客户需求，依托营业机构开

展VIP客户关系管理、财富规划与资产配置、客户活动组织等开展工

作。我将会树立一个新的工作目标，就是以客户为中心，把合适的理

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

财产品推荐给合适的客户，争取贏得客户的信赖，进一步提升客户对

我行的忠诚度和认知度，从而更好地实现客户和银行的双赢。

为实现这一工作目标，我将会采取以下几方面的措施：

1、尽快适应岗位转换，努力提升自己的专业水平。

首先是要加强理财知识的学习，做学习的有心人，不断充实自己

的头脑，丰富自己的人生经验。同时还要尽快熟悉我行的个人业务知

识和各种理财产品，根据不同理财产品的特点确定不同的目标客户群，

为更好地开展工作做好充分的准备。

2、按照《理财经理工作手册》要求，与客户建立稳定的服务关系。

通过个人客户营销系统及时收集并更新管户客户的信息，完善客

户档案；通过电话、短信、面谈、组织客户活动等方式，开展定期联

络、信息提醒、情感维护、业务咨询与引荐、产品及业务推介、增值

服务等日常关系维护，推动客户升级。

3、提升财富规划与资产配置服务水平。

全面了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素，

结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，

并定期跟踪、评估和调整。

4、拓宽产品销售渠道。

对客户实施主动营销，基于客户需求和资产配置方案为其匹配本

行产品或代销产品；同时针对其他岗位转介来的销售机会，完成相关

产品的销售，并提供产品售后服务。目前的银行理财还存在只注重理