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销售合同评审与执行跟踪模板类内容

一、适用范围与典型应用场景

本模板适用于各类企业销售部门的合同全生命周期管理，涵盖制造业、贸易、服务等多行业场景，尤其适合需要规范合同评审流程、强化执行监控的企业。具体应用场景包括：

新合同签订前：对销售合同条款的合法性、合规性、商业可行性进行全面评估，规避潜在风险；

合同执行中：跟踪合同履行进度（如交付、验收、回款等），保证双方按约定推进；

合同变更时：对修改条款进行重新评审，明确变更影响及后续执行要求；

历史合同复盘：通过执行数据总结问题，优化后续合同谈判与执行策略。

涉及部门包括销售部、法务部、财务部、供应链部（或生产部）等，需跨部门协作完成评审与跟踪工作。

二、标准化操作步骤详解

（一）合同接收与初步审核

责任主体：销售部门合同管理员

操作要点：

收到客户合同（或客户草稿）后，首先核对合同基本信息完整性，包括：合同编号、签约主体全称、地址、联系方式、标的物名称/规格、数量、单价、总金额、签订日期等；

检查合同文本是否清晰（如无模糊涂改、关键条款无缺失），并与企业内部《合同签订审批单》匹配（如已发起审批）；

对明显异常信息（如客户主体名称与营业执照不符、总金额大小写不一致）标记并反馈销售负责人，与客户沟通确认后修正。

（二）多部门联合评审

责任主体：销售部（主导）、法务部、财务部、供应链部（或生产部）

评审要点：

1.销售部评审（商业条款与可行性）

核对标的物/服务描述是否与客户需求一致，数量、价格、交付周期是否符合销售政策；

评估客户信用状况（如历史回款记录、当前合作风险），必要时要求客户提供担保或预付款；

确认违约责任、争议解决方式是否与企业利益一致（如违约金比例、管辖约定）。

2.法务部评审（合法性与合规性）

审查签约主体资质（如客户营业执照、授权委托书是否在有效期内）；

检查合同条款是否符合《民法典》《合同法》等法律法规，是否存在无效或可撤销风险；

重点关注知识产权、必威体育官网网址条款、不可抗力等特殊条款的表述是否明确、权责对等。

3.财务部评审（财务风险与资金条款）

审核付款方式（如预付款比例、进度款节点、尾款支付条件）、开票信息、账户信息是否准确；

评估回款周期对企业现金流的影响，建议调整账期或增加信用保障措施；

核对价格构成（如是否含税、运费、保险费等附加费用）是否清晰，避免后续争议。

4.供应链部/生产部评审（履约能力）

确认标的物/服务的生产/供应周期是否与合同交付周期匹配，是否存在产能瓶颈；

评估交付质量标准、验收流程是否可执行，需客户提供的技术资料是否齐全；

对特殊定制产品，需确认原材料采购、工艺可行性及潜在成本风险。

（三）评审结论与合同修订

责任主体：销售部门合同管理员、销售负责人

操作要点：

各部门评审完成后，由销售部汇总评审意见，形成《合同评审意见表》（详见模板三）；

对评审中提出的修改意见（如法务要求调整违约金比例、财务要求缩短账期），与客户沟通协商，达成一致后修订合同文本；

若客户对修改意见有异议，由销售负责人牵头协调，必要时提请公司管理层决策，保证核心条款无风险。

（四）合同签订与归档

责任主体：销售部门、行政部（或档案室）

操作要点：

评审通过后，按公司授权流程由法定代表人或授权代表签字盖章，保证合同文本与盖章件完全一致；

客户合同签章收回后，扫描电子版存档，原件移交行政部（或档案室）统一管理，建立《合同台账》（含编号、签约方、签订日期、金额、到期日等）；

将合同关键信息同步至财务部（用于开票、回款跟踪）、供应链部（用于生产/交付安排）。

（五）执行前准备与计划制定

责任主体：销售部门、供应链部/生产部、财务部

操作要点：

销售部根据合同约定，制定《合同执行计划表》，明确各阶段时间节点（如预付款到账、生产启动、交付、验收、回款）、责任部门及负责人；

供应链部/生产部根据交付节点，排产并跟踪原材料采购、生产进度，保证按时交付；

财务部根据付款条款，设置收款提醒（如预付款到期前3天通知客户）。

（六）执行中动态跟踪

责任主体：销售部门（主导）、供应链部/生产部、财务部

跟踪要点：

交付进度跟踪：销售部每周获取供应链部/生产部的生产进度反馈，向客户同步预计交付时间；若出现延期风险，提前与客户沟通，协商解决方案（如分批交付、调整周期）。

验收与交付确认：标的物交付后，协助客户完成验收，获取《验收合格证明》（或签收单），作为回款依据；若验收不合格，记录问题并推动供应链部/生产部整改。

回款跟踪：财务部根据合同约定账期，提前5天提醒销售部跟进回款；销售部主动与客户对接，确认付款进度，对逾期回款记录原因并催收（详见模板四《回款跟踪记录表》）。

（七）合同变更管理

责任主体：销售部门、法务部、财务部

操作要点：

因客户需求变化、政策调整等原因需变更合同时由客户提出《合