2025中国咖啡产业枢纽发展白皮书.pptxVIP

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2025中国咖啡产业枢纽发

展白皮书

nannuanc

咖啡市场规模快速增长，未来四年仍保持近20%增速

中国咖啡市场规模，亿元，2018-2028E

亿元

+17%4,595

+27%2,465

601

201820242028E

中国咖啡消费者快速增长

中国现制咖啡饮用者人数，2018-2028E

1市场空间

中国咖啡主要分为现制、RTD以及零售咖啡，市场规模近2,500亿元，且未来仍保持近20%年均复合增长；消费者人数稳步提高，仍

有扩容空间

零售咖啡

•指作为商品售卖的咖啡豆、咖啡粉及速溶咖啡等，需消费者自行冲泡制作

•其核心价值在于产品的产地、风味与烘焙品质

•消费场景主要为家庭或办公室

RTD咖啡

•指工业化预酿、开盖即可饮用的包装咖啡饮料

•其核心优势在于极致的便捷性与标准化口味

•在便利店、商超等渠道销售

现制咖啡

•指现场即时制作并交付的咖啡饮品

•其价值核心在于便捷性和新鲜度

•常见于专业咖啡馆或连锁品牌

亿人

2.6

+20%

1.3

0.4

201820232028E

中国咖啡市场产品分类

资料来源：灼识咨询

2

1市场空间

和现制茶饮相比，中国现制咖啡市场呈现出更快的增速和渗透率的提升。得益于功能性和上瘾性，现制咖啡消费更具有日常化属性，

消费人群购买频次更高，潜在天花板更高

注：1.2023年数据

资料来源：灼识咨询

香港

台湾中国大陆11杯

总人口人均杯数对标成熟市场的市场空间更大

总人口人均年饮用现制咖啡杯数1

饮用者在总人口中的渗透率x总人口x人均年饮用量，杯x单杯均价，元

消费者人均杯数更高

现制咖啡消费者年均杯数1

占现制饮品市场规模的二分之一，2023-2028复合年均增速17%

美国

日本

中国大陆

现制茶饮消费者渗透率现制茶饮消费者年均杯数1

总人口人均年饮用现制茶饮杯数1

+52%+

59杯/年1

135杯

20232028E

50杯

49杯/年

5.5杯

5x

5x

24.5x

51.5x

50杯

240杯

3

中国咖啡行业持续发展但仍落后全球平均水平：

•中国咖啡豆总消耗量持续逐年增长，但仍小于全球平均，也落后于美国、巴西、日本等咖啡产业成熟的国家

中国咖啡因摄入总量仍有提升空间：

•中国人咖啡因摄入总量约为41.5毫克每天，不仅低于咖啡为主要饮品的国家，也低于印度尼西亚和俄罗斯这类茶饮用较多的国家

•中国人主要从茶中获取咖啡因，该比例随着咖啡渗透率的提升逐年下降

1市场空间

中国咖啡豆总消耗量逐年增长，但与咖啡产业成熟国家（美巴日）相比仍远远落后；从咖啡因摄入总量看，中国也不及众多发达和

发展中国家，展现出行业巨大发展空间

人均咖啡因摄入总量中咖啡占比：

人均咖啡因摄入总量（mg/day）：

43.1

28.825.521.6

中国全球美国巴西日本印尼俄罗斯越南

中国与全球主要市场咖啡消费量对比，2024

+9%

34.631.7

关键信息

20202021202220232024

中国市场咖啡消费量，2020-2024

1,008.4

143.7

29.526.9

资料来源：灼识咨询

136.0

37.8

37.8

万吨

万吨

4

人群基数扩大与习惯固化

•咖啡消费从一线城市白领向新线城市、Z世代群体快速全面渗透，覆盖更多消费群体

•咖啡逐渐变为“日常性饮品”，多元产品矩阵培养了用户的咖啡依赖和消费习惯，复购率极高

新消费需求多元化

•消费者需求从提神醒脑的功能性需求，升级到追求风味、健康以及社交、身份认同的情感性需求

提神醒脑愉悦味蕾奖励自己

补充能量与糖分生活的仪式感

49.6%

28.3%

11.5%

9.1%

75.8%

商业模式与业态创新

•现制咖啡品牌积极扩张，以高密度