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电力设备与新能源行业25H1总结：周期向上，内部分化.docx

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    正文目录

    行业周期拐点向上，内部存在分化 6

    新能源汽车：需求同比增长，盈利能力有望逐步走稳 8

    需求同比高增，多数材料价格企稳或回升 8

    25H1收入利润显著回升 10

    25H1营运效率有所提升 14

    看好供需拐点已现的产业链环节中具备成本/技术优势的企业 15

    储能：国内大储需求超预期，看好全球储能多点开花 17

    国内储能装机招标火热，欧洲去库完成，美国抢装现象明显 17

    应收账款与存货规模小幅提升 23

    国内大储需求向好，欧洲大储工商储及新兴市场需求起量 23

    光伏：抢装驱动产业链量利齐升，看好反内卷稳步推进 25

    25H1抢装驱动国内

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