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一、 本期关注:高景气持续与困境反转的线索 8
1、 过去一个月市场表现及原因 8
2、 8月经济数据指引 9
3、 10月市场关注点:高景气延续与困境反转的线索 13
4、 交易集中度和月度效应 18
二、 行业比较热力图及细分领域推荐:有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、电力设备(光伏设备、电池、风电设备)、机械(自动化设备)、汽车(乘用车、汽车零部件)、电子(半导体、消费电子)、传媒(游戏)等21
1、 行业比较热力图 21
2、 细分行业推荐 21
三、 景气跟踪:细分领域景气梳理和展望 25
四、 多维度评估:盈利、筹码、估值、交易、
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