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上海银行重塑信贷结构，化风险夯实基本面.pdf

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    1.估值往事：消费贷、地产强监管下盈利能力趋弱6

    1.1“消费贷”+“房地产”遇强监管，告别信贷高增速7

    1.2与之而来的资产质量压力10

    1.3处于低位的息差是客观短板11

    2.市场的期待：ROE逐步企稳，基本面筑底改善12

    2.1信贷转型向新行，聚焦扩表新周期13

    2.2稳步化解旧风险，筑实资产质量底盘15

    2.3负债成本管控见成效，期待贷款收益率底部企稳17

    3.估值新起点：板块β有望重启，高股息α标的19

    3.1稀缺的“高股息+欠配+可转债”标的19

    3.2管理层连续七年增持，期待转型

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