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2025年交通运输行业投资策略分析报告：星辰大海，反内卷深入.pdf

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    证券研究报告

    出海寻星辰大海，反内卷持续深入

    ——2025年第四季度交通运输行业投资策略

    行业评级：看好

    2025年10月

    核心观点

    1、出海找寻星辰大海：极兔速递-W、嘉友国际

    •极兔速递-W：东南亚、拉美toC消费的稀缺品。东南亚深度绑定TIKTOK，尽享TTS高速增长红利，25H1TTS东南亚GMV

    增速超过100%，拉动极兔东南亚件量增速+58%。新

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