债券发行承销合同.docxVIP

债券发行承销合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方订立：甲方：____________________（以下简称“发行人”），系一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业，其主要经营地址为____________________。乙方：____________________（以下简称“承销商”），系一家具备证券承销资质的机构，其注册地位于____________________。双方确认各自具有签署本合同的合法授权能力，并就债券发行承销事宜达成一致。本合同旨在明确发行人与承销商在债券发行过程中的权利和义务，促进债券销售顺利进行。

（二）合同目的

本合同的核心目的是规范发行人通过承销商发行债券的合作过程。发行人将发行一定规模的债券以筹集资金，委托承销商负责承销服务，包括债券营销、销售安排及后续事宜。债券的发行总金额为____________________元人民币，具体债券种类为____________________，发行期限自本合同生效后__年内完成。双方均需遵守相关证券法律法规和自律规则，确保债券发行的合法合规性。

二、合同条款

（一）定义与解释

在本合同中，特定术语具有以下含义：“债券”指发行人拟发行并在二级市场交易的债务工具，其票面金额、利率及期限等细节由发行公告明确；“承销服务”包含承销商承担的债券营销、销售安排、路演组织、投资者接洽、信息披露协助及其他相关活动；“违约事件”指任何一方未履行本合同约定的主要义务；“争议”指由本合同引起或与之相关的任何纠纷或分歧。本合同所有条款均根据上下文合理理解，避免歧义确保执行力。

（二）承销范围

承销商将作为唯一或主要承销人，全面负责债券的市场化销售工作。承销范围涵盖债券的初始销售目标设定、发行渠道管理（包括银行间市场或交易所市场）、销售进度监控及发行结果报告。承销商应制定详细承销计划，包括但不限于市场调研、定价建议及投资者推介，确保在合同约定的发行期内完成销售任务。发行人的配合义务包括及时提供债券发行相关信息，如财务报告、法律文件和发行文件草稿，供承销商用于承销活动。承销服务不得涉及任何超出债券销售范围的活动，承销承诺比例为总发行金额的____%，双方可在必要时通过书面补充调整承销细节。

（三）责任与义务

发行人的主要义务包括确保债券发行信息的真实、准确和完整，提供所有必需文档（如公司章程、审计报告和监管文件），并协助承销商完成尽职调查。发行人还应承担债券发行过程中的法定披露责任，包括在官方渠道发布发行公告，避免任何虚假或误导性陈述。承销商的责任包括履行勤勉职责进行债券营销推广活动，如组织路演、投资者沟通和销售安排，确保最大努力实现债券的顺利发行。承销商需定期向发行人报告销售进展，包括认购情况、资金筹集状态及潜在风险。双方均负有必威体育官网网址义务，不得泄露合同内容或相关商业机密，此类义务延续至合同终止后__年。

（四）费用与支付

承销商提供承销服务的佣金报酬为债券发行总额的_%，计为具体支付金额。支付方式设定为发行成功后的_个工作日内，发行人以银行转账形式支付至承销商指定账户：账户名__________________（下划线部分仅为示例，实际填写时由乙方提供）。如发行未完全成功，佣金将按实际销售比例调整。发行费用（如法律咨询、审计支出）由发行人另行承担，超出合同范围的额外服务需双方书面协商。所有支付需出具正式发票，逾期支付将产生每日万分之五的滞纳金，支付日期和金额在双方书面确认后方可调整。

（五）违约责任

若一方违反合同核心义务（如发行人未提供真实信息或承销商未履行销售职责），违约方需赔偿守约方所有直接损失，包括额外支出、预期利润损失及法律费用。具体赔偿金额按市场损失估值确定，并可额外支付违约金最高为合同总金额的___%。对于轻微违约，守约方有权发出书面催告，要求违约方在_日内纠正；如逾期未纠导致重大违约，守约方可单方面终止合同并进行追偿。双方可协商豁免部分违约，但豁免需书面形式。不可抗力事件（如自然灾害或监管政策变更）导致违约时，双方及时通知并协商调整履行期限。

（六）争议解决方法

因本合同引发的所有争议应优先通过友好协商解决，协商期为争议发生后的_天内进行。如协商未果，任何一方可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地为___________________，仲裁裁决为终局并对双方具有约束力。在争议解决期间，本合同有效条款继续履行，双方不得单方面暂停义务，除非争议直接涉及合同执行安全性。仲裁费用由败诉方承担，仲裁语言为中文，确保高效和必威体育官网网址。

（七）合同生效与终止

本合同自双方签署人签字盖章之日起生效，无前置条件限制。合同有效期延续至债券发行完成之日或本合同签订后___年届满，以较晚者为准。终止情形包括债券成功发行完毕、双方书面同意终止、不可抗力事件持续_