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目录免税:消费需求相对平淡,个股预计持续承压,期待政策催化酒店:RevPAR持续承压,头部公司表现分化,关注经营高效及经营边际改善的标的景区:中长期关注具备资产整合、交通改善的文旅标的,短期关注政策及主题催化OTA:综合景气度位居出行链前列,龙头业绩兑现优秀,关注短期催化及长期成长餐饮:茶饮受益外卖大战补贴业绩亮眼,餐饮龙头表现分化人服:龙头表现分化,关注各公司AI+布局进展教育:职教龙头业绩亮眼,K12板块表现分化,公考板块延续承压,关注AI+机会2
免税需求的顺周期属性较强,25H1,受宏观消费环境影响,海南离岛免税销售额同比依旧维持下滑态势,但25Q2,海南离岛免税销售额同比下降4.2
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