发债管理制度汇编.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司债券发行行为，保障投资者合法权益，维护公司债券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司债券的发行、承销、交易、登记、托管、清算等各个环节。

第三条公司债券发行应当遵循公开、公平、公正的原则，严格依法操作，确保债券发行信息的真实、准确、完整。

第四条公司债券发行管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。

第二章发行准备

第五条公司债券发行前，应当进行充分的准备工作，包括：

1.制定债券发行方案；

2.确定债券发行规模、期限、利率等发行条件；

3.选择债券承销机构；

4.准备债券发行相关文件；

5.进行债券发行前信息披露。

第六条债券发行方案应当包括以下内容：

1.公司基本情况；

2.债券发行目的；

3.债券发行规模、期限、利率等发行条件；

4.债券发行方式；

5.债券发行风险揭示；

6.债券发行费用预算；

7.债券发行时间安排。

第七条公司应当选择具备相应资质的债券承销机构，并与其签订承销协议。

第八条公司债券发行相关文件包括：

1.债券发行说明书；

2.债券募集说明书；

3.债券发行公告；

4.债券发行承销协议；

5.债券发行登记表；

6.债券发行清算表；

7.其他相关文件。

第九条公司债券发行前，应当进行信息披露，包括：

1.债券发行说明书；

2.债券募集说明书；

3.债券发行公告；

4.债券发行承销协议；

5.公司年度报告、中期报告等。

第三章发行程序

第十条公司债券发行程序如下：

1.公司董事会审议通过债券发行方案；

2.公司股东大会审议通过债券发行方案；

3.公司向中国证监会报送债券发行申请文件；

4.中国证监会审核债券发行申请；

5.公司与债券承销机构签订承销协议；

6.公司与债券登记结算机构签订债券登记结算协议；

7.公司与债券托管机构签订债券托管协议；

8.公司与债券清算机构签订债券清算协议；

9.公司与债券投资者签订债券认购协议；

10.公司债券发行。

第十一条公司债券发行过程中，出现以下情况之一的，应当立即停止发行：

1.债券发行申请未获中国证监会批准；

2.债券发行方案发生重大变化；

3.债券发行出现重大风险；

4.其他需要停止发行的情形。

第四章发行监管

第十二条公司债券发行监管部门负责对债券发行进行监督管理，主要包括：

1.审核债券发行申请文件；

2.监督债券发行信息披露；

3.检查债券发行程序；

4.处理债券发行违法违规行为。

第十三条公司债券发行监管部门对债券发行实施以下监管措施：

1.对债券发行申请文件进行审核；

2.对债券发行信息披露进行监督；

3.对债券发行程序进行检查；

4.对债券发行违法违规行为进行查处。

第五章债券交易

第十四条公司债券发行后，应当在证券交易所上市交易或者在全国银行间债券市场进行交易。

第十五条公司债券交易应当遵循以下原则：

1.公开、公平、公正；

2.诚实信用；

3.风险自担。

第十六条公司债券交易方式包括：

1.公开竞价交易；

2.协议交易；

3.其他交易方式。

第十七条公司债券交易信息披露应当包括：

1.债券交易行情；

2.债券交易量；

3.债券交易价格；

4.其他相关交易信息。

第六章债券登记、托管与清算

第十八条公司债券发行后，应当办理债券登记、托管与清算手续。

第十九条债券登记机构负责债券登记工作，包括：

1.受理债券登记申请；

2.审核债券登记申请；

3.登记债券；

4.出具债券登记证明。

第二十条债券托管机构负责债券托管工作，包括：

1.接收债券；

2.托管债券；

3.保管债券；

4.出具债券托管证明。

第二十一条债券清算机构负责债券清算工作，包括：

1.审核债券清算申请；

2.清算债券；

3.出具债券清算证明。

第七章风险控制

第二十二条公司债券发行应当建立风险控制机制，包括：

1.债券发行风险评估；

2.债券发行风险预警；

3.债券发行风险应对措施。

第二十三条公司债券发行风险评估应当包括以下内容：

1.市场风险；

2.信用风险；

3.操作风险；

4.其他风险。

第二十四条公司债券发行风险预警应当包括以下内容：

1.市场风险预警；

2.信用风险预警；

3.操作风险预警；

4.其他风险预警。

第二十五条公司债券发行风险应对措施应当包括以下内容：

1.市场风险应对措施；

2.信用风险应对措施；

3.操作风险应对措施；

4.其他风险应对措施。

第八章附则

第二十六条本制度由公司