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供给革新推进中，需求回暖待有时.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u一、社服商贸板块行情：25Q2及下半年走势逐步向好，待经营验证 1

    二、社服板块业绩总结：承压下期待磨底，供给优化龙头已现优势 5

    （一）机构持仓25Q2环比回落至低点，关注持仓风格轮动 5

    （二）25H1子板块业绩表现：子板块营收业绩仍承压，与龙头出现分化 6

    （三）免税：年中离岛免税销售渐磨底，海南封关临近免税受益 8

    （四）酒店：高供给增速下RevPAR仍逐步企稳，龙头优化供应链和组织 12

    （五）餐饮：不同类型餐饮环境分化，关注已验证核心壁垒的高成长标的 17

    （六）旅游及博彩：关注供给改善和资

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