客户关系管理系统的信息录入模板.docVIP

客户关系管理系统信息录入模板指南

【适用场景】——客户信息录入的常见应用情境

在客户关系管理（CRM）系统中，准确、规范地录入客户信息是开展客户服务、销售跟进及数据分析的基础。本模板适用于以下典型场景：

新客户开发：通过展会、渠道推荐等方式获取潜在客户后，首次将客户基本信息录入系统，建立客户档案；

客户信息更新：当客户的企业规模、联系人变动、合作需求等发生变化时，对现有客户信息进行补充或修改；

客户分类管理：根据客户所属行业、意向等级、合作阶段等维度，对客户进行分类标记，便于后续精准营销；

客户交接同步：销售人员岗位调整或客户资源交接时，通过信息录入保证接手人快速知晓客户背景及跟进状态。

【操作指引】——客户信息录入的详细步骤

第一步：登录CRM系统并进入录入模块

使用分配的账号密码登录企业CRM系统（如“销售易”“纷我CRM”等，具体以企业实际系统为准）；

在系统导航栏“客户管理”或“客户中心”，选择“客户信息录入”选项，进入新增客户页面。

第二步：填写客户基础信息

根据客户类型（企业客户/个人客户），选择对应的信息填写模板，保证以下核心字段完整准确：

客户名称：企业客户需填写工商注册全称（如“北京科技有限公司”），个人客户需填写真实姓名（如“张”）；

所属行业：从系统预设的行业分类中选择（如“信息技术”“制造业”“零售业”等），若分类不存在，可选择“其他”并手动填写；

客户类型：根据合作阶段勾选（如“潜在客户”“意向客户”“成交客户”“流失客户”）；

企业规模（仅企业客户）：选择员工人数范围（如“50人以下”“50-200人”“200-500人”“500人以上”）；

注册信息：填写企业客户的统一社会信用代码、成立时间、注册地址（需精确到省市区及街道）；

地址：填写客户常用的办公或联系地址，方便后续拜访或寄送资料。

第三步：录入联系人信息

若客户存在多个对接人，需逐条添加联系人信息，至少录入1名主要联系人：

联系人姓名：真实姓名（如“李”“王”），避免使用“某先生/女士”等模糊称呼；

职位：填写客户在企业内的职务（如“采购经理”“总经理”“技术总监”）；

联系方式：填写手机号码（需为11位有效号码）、办公电话（可填写分机号）、电子邮箱（需为常用邮箱，如“namecompany”）；

备注：可补充联系人的性格特点、沟通偏好（如“偏好电话沟通”“决策链较长”）等关键信息。

第四步：设置客户分类与标签

通过分类和标签实现客户精细化管理：

客户等级：根据客户价值或合作潜力选择（如“A级（高价值）”“B级（中价值）”“C级（低价值）”）；

意向阶段：针对潜在客户，勾选当前所处阶段（如“初步接洽”“需求分析”“方案提交”“商务谈判”）；

自定义标签：根据业务需求添加标签（如“客户”“上市公司”“招投标项目”“需重点跟进”等），最多可添加5个标签。

第五步：添加跟进记录与备注

在“跟进记录”模块录入客户沟通历史，便于后续跟进参考：

最近跟进时间：填写最后一次与客户联系的具体日期（如“2024-03-15”）；

跟进方式：勾选“电话拜访”“面谈”“邮件”“”等；

跟进内容：简要记录沟通要点（如“客户对产品A报价有异议，要求提供竞品对比方案”“约定下周三现场演示”）；

下次跟进计划：明确下次跟进的时间、目标和方式（如“2024-03-20电话确认方案需求”）。

备注栏：可补充其他重要信息（如“客户近期有扩张计划，可能存在新增需求”“合作需法务部门审批”等）。

第六步：提交审核与保存

检查所有信息是否完整、准确，保证必填字段（如客户名称、联系人手机号）无遗漏；

“保存草稿”（若暂未完成）或“提交审核”（若信息完整）；

提交后系统自动客户编号（如“C202403150001”），可记录编号用于后续查询。

【模板示例】——客户信息录入标准表格

企业客户信息录入表

信息模块

字段名称

填写规范

示例

基础信息

客户名称

工商注册全称

上海*生物科技有限公司

统一社会信用代码

18位数字或大写字母A1K*5X0X

所属行业

系统预设分类

生物医药

客户类型

潜在客户/意向客户/成交客户/流失客户

意向客户

企业规模

员工人数范围

200-500人

成立时间

YYYY-MM-DD格式

2015-08-12

注册地址

省市区+街道+门牌号

上海市浦东新区张江高科技园区*路88号

联系人信息

姓名

真实姓名

陈*

职位

企业内职务

采购总监

手机号码

11位有效号码

138*567

办公电话

可填写分机号

021-5678转888

电子邮箱

常用邮箱格式

chencompany

客户分类

客户等级

A级/B级/C级

B级

意向阶段

初步接洽/需求分析/方案提交/商务谈判

方案提交

标签

最多5个自定义标签

客户、招投标项目

跟进记录

最