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银行业投资观察：流动性宽松将延续到何时？.docx

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    目录索引

    一、本期观察：A股整体回升，A股优于H股 6

    二、投资建议：流动性宽松将延续到何时？ 7

    三、板块表现：银行板块上涨，周度换手率回落 12

    四、个股表现：银行板块普涨，国有行弹性较好 17

    五、转债表现：本期银行转债平均价格下跌0.10% 23

    六、盈利预测跟踪：25年利润增速预期有所上修 26

    七、风险提示 30

    图表索引

    图1：银行板块和市场指数表现 8

    图2：银行板块表现复盘 8

    图3：分板块超额收益复盘 9

    图4：分板块绝对收益情况 9

    图5：2025Q2末公募基金持仓+北向持仓VS本期市场涨跌幅（%） 10

    图6：归母净利润TTM同比增速（最

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