中国黄金国际深度报告：甲玛铜矿增量与资产注入可期，高股息提供安全边际.docxVIP

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公司概况：中国黄金集团海外铜金上市平台 4

甲玛铜矿产能扩大“三步走”，长山壕矿稳定运营 8

甲玛铜矿产能将逐渐修复，进一步增储、扩建已在途 8

长山壕矿进入地采过渡期，2029年前预计稳定运行 14

高股息有望回归，提供安全边际 16

集团4座境外铜金矿有望注入,金权益产量有翻倍空间 17

铜、金有望中长期保持高景气，铜金价格中枢有望持续上行 20

铜：矿山端老化+难有增量，新能源趋势支撑需求增速中枢 20

黄金：降息周期+美元信用削弱+央行购金支撑金价长牛 31

盈利预测及投资建议 36

风险提示 36

图表目录

图1：中国

该用户很懒，什么也没介绍

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