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再论“反内卷”政策下的通胀环境与债市趋势.pdf

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    一、以投资为抓手的需求政策无法改变通胀偏低的状态5

    二、“反内卷”政策的初衷与异化7

    三、通胀优先级提升央行没有理由推动紧缩资金面的波动更多受到了短期因素影响10

    四、短期关注超调后的反弹中期等待宏观数据的进一步明朗12

    风险因素12

    图目录

    图1：Q2名义GDP同比增速创下疫情后的新低5

    图2：国内核心CPI在2021年后一直维持低位5

    图3：希腊在财政大规模紧缩后经济与通胀反而有所改善6

    图4：日本财政的持续扩张并未改变长期低通胀6

    图5：中国地产与城投平台此前吸收了大量的金融资源6

    图6：疫情后制造业贷款增

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