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重估“安全资产”系列报告：“反内卷”掩映下的商品超级周期.docx

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    内容目录

    引言 4

    一、汇率支撑脉冲行情延续，关注后续美债发行节奏 4

    二、掩盖在“反内卷”下的商品超级周期 6

    三、“反内卷”是化债的前站，后续反而更要关注需求侧 8

    四、ROIC-WACC：谁是真“内卷”，谁在蹭“内卷”？ 10

    五、康波尾声，继续把握“硬通货”+“硬科技” 14

    六、市场复盘及展望 15

    市场复盘 15

    经济数据 19

    经济要闻回顾 20

    未来重点关注 20

    七、风险提示 22

    图表目录

    图1：24年12月开始，人民币汇率和A股走势高度相关 4

    图2：中美核心CPI轧差相较20

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