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一、公募基金25Q2电子配置比例环比上升，维持超配3
二、子行业：元件配置比例环增1.07pct，消电半导体配置环降5
2.1半导体：关注自主可控主线，光芯片持仓比例环增5
2.2消费电子：基本面情况稳健，关税不确定性影响估值体系6
2.3元件：AI-PCB为核心加仓方向
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