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策略研究月度报告：持续向好，但热烈情绪面临业绩考验.pdf

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    正文目录

    1市场观点：坚定中期持续向好，但当前热烈情绪面临业绩考验4

    1.1政治局结构性政策存超预期可能，中美谈判和美联储政策扰动淡化4

    1.2出口维持偏高景气，内需有待进一步提振5

    1.3流动性合理充裕，信贷预计季节性放缓8

    2机会层出不穷，重点关注成长科技、业绩支撑和政策催化方向9

    2.1主线一：成长科技强者恒强，关注算力、AI、机器人、军工等方向9

    2.2主线二：具有

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