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内容目录
1、本月核心观点：化工行业反内卷——供给端重构下的产能优化与价格生态重塑6
2、本月投资组合7
3、重点行业研究8
3.1电子树脂：AI服务器需求快速拉动高频高速电子树脂市场空间8
3.2磷肥：需求复苏叠加国内出口限制，海外磷肥价格提升14
3.3农药：“正风治卷”三年行动开启，农药行业有望迎来景气拐点19
3.4炼油炼化：需求旺季支撑油价小幅上涨，国内石化行业启动产能摸底评估工作25
风险提示32
附表：重点公司盈利预测及估值32
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