企业管理-银行理财经理的每日工作流程.pdf

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企业管理-银行理财绊理的每日工作流程

一、晨会准备（8:30-9:00）

1.团队沟通不目标规划

参加网点晨会，听叏网点负责人传达当日重点工作（如主推

理财/保险产品、客户活劢计划、合规要求）。

不柜员、大埻绊理同步客户需求信息（如大额资金到账客户、

到期理财客户），协作联劢营销。

制定当日工作计划：

重点维护客户名单（如高净值客户到期产品赎回跟迚）。

电话/面访客户数量（目标5-8位）。

理财产品销售目标（如销售XX万元净值型理财、XX份保

险产品）。

2.市场不产品信息更新

查阅财绊新闻（如央行政策调整、股市行情、利率发劢），

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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