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国金证券-电子行业研究：电子配置-超配比例创历史新高，AI PCB为核心加仓方向.pdf

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    投资逻辑

    25Q2电子配置超配比例创历史新高。参考国金电子策略团队统计口径，2025Q2主动偏股型基金电子行业重仓配置比

    例为19.11%，季度环增0.01pct，配置比例居申万一级行业第一，超配比例第一，达7.73%，配置与超配比例续创历

    史新高；Q2电子行业加仓比例为0.01%，排名第十二，超配增长比例排名第十。25Q2重仓持股总市值前五为小米集团

    -W/立讯精密/中芯国际/北方华创/胜宏科技，基金股票投资市值占比为0.71%/0.70%/0.55%/0.54%/0.45%，25Q2重仓

    持股总市值环比增长最多的前三名是沪电股份/胜宏科技/小米集团-W，增长8

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