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科技的双线叙事：AI景气扩张双创并购重组.docx

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    正文目录

    产业主题：静待主线行情形成，关注AI产业链确定性方向 5

    整体研判：催化减弱导致轮动加速，后续主线仍关注AI链 5

    AI产业链：开支拉动算力景气度延续，下游关注AIAgent及端侧 11

    并购重组：政策落地或推动并购加速，主线围绕双创展开 25

    政策仍是主要驱动，管理办法落地或推动并购加速 25

    “并购六条”驱动下，双创板块活跃度显著提升 27

    筛选思路：关注跨界并购、同业化债、IPO撤回三条线索 30

    风险提示 33

    图表目录

    图表1：上半年主题轮动速度加快 5

    图表

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