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伊利股份平台化的乳企龙头，引领行业高质量转型.docx

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    证券研究报告

    证券研究报告

    内容目录

    前言：投资范式从高增速到长久期、高分红，乳制品龙头估值步入修复阶段 5

    平台化的乳企龙头，行稳致远 7

    液奶为基本盘，奶粉、低温、奶酪多点开花 7

    股权结构整体稳定，持续激励绑定管理层 9

    乳制品：需求平稳复苏，供需拐点或将到来 11

    需求端：步入成熟期，但结构和量增均有空间 11

    供给端：原奶价格低位，供需拐点或将到来 14

    竞争力：组织先行，战略驱动，构建品牌壁垒 15

    壁垒：全国化品牌与渠道，成本优势效率领先 16

    展望：常温领先，奶粉突围，低温奶酪追赶 19

    投资逻辑：多品类稳健发展，抗风险能力强，盈利有

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