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2024年上半年工作总结及下半年工作计划标准范文

上半年截止____月____日，全市共完成银保新单保费____万元,完

成省公司下达全年预算目标的____%;

同比增长____%。其中趸交保费____万元，同比增长____%;期交保

费____万元，仅完成全年预算目标的____%，同比负增长____%，在全

省排在最后一名。

回顾上半年工作小结如下：

一、快速启动了____年一季度“开门红”工作

为确保实现省公司一季度竞赛目标，____市公司制定了《____人

寿____分公司二O____年一季度银保业务竞赛推动方案》，调动基层公

司的积极性，对一季度指标进行了落实分解，每日发送银保业务快

报，及时公布业务进展情况，适时进行目标追踪，从而确保了一季度

新单业务的达成。

二、各层级加强对各渠道的公关力度，攻坚克难，积极疏通维护

展业渠道。

面对错综复杂多变的外部环境，保险主体的不断增加，市场竞争

的白热化，竞争手段多样化，我公司经营网点逐步减少，给经营带来

了意想不到的困难。各级公司都加大了公关力度，进一步疏通维护展

业渠道，更好地发展银保业务，分公司总经理室成员和相关部门，支

公司经理室成员加强与代理单位的联系和沟通，采取多种形式进行交

流，增进了了解，密切了关系，为银保业务赢造了外部环境，取得了

良好的效果。

三、明确职责，做好沟通协调和培训服务。

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分公司银保部根据省公司的部署，按照分公司总经理室的要求，

认真做好本职工作，加强与各代理渠道相关部门的联系，及时协商处

理业务发展中遇到的问题，各支公司对网点进行适时辅导，从销售理

念及技巧上给予渠道销售管理人员和一线销售人员给予了有利的培训

支持和服务。

上半年银保业务存在很多不足和差距，主要表现在：

一、从业务发展情况看，一是各单位间业务发展不平衡，预算达

成率高的单位已达到____%，在____%以下的有三家公司，最低的叶集

服务部仅达到____%。二是各代理渠道间发展不平衡，农行占全市趸交

总量的____%，邮政（含邮储银行）占____%，建行占____%，中行占

____%，工行占____%。

从上半年的市场份额看，到____月底，我公司的市场份额为

____%，比去年同期下降____个百分点，下降幅度很大。从各代理渠道

市场份额占比看，我公司的市场份额普遍下降，工行____%，比去年同

期下降

____个百分点;农行____%，比去年同期下降____个百分点;中行

____%，比去年同期下降____个百分点;建行____%，比去年同期下降

____个百分点;邮政____%，比去年同期下降____个百分点。

二、银保渠道期交保费发展严重滞后，在全省处于最后位次，银

保期交仅完成年计划的____%，而全省完成____%，落后于全省平均完

成率____个百分点。

上半年期交保费____万元，其中，柜面期交保费____万元，仅

____%占，落后于太平、太平洋、泰康等同业公司。

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四、培训工作不到位，特别是对客户经理、理财经理的理念转

变，销售技能提升，业务知识更新等方面培训工作没能跟上，造成客

户经理、理财经理的整体素质没有提高，从一定程度讲，客户经理的

销售技能不能适应当前竞争的需要，难以保证业务持续、稳定发展。

2024年上半年工作总结及下半年工作计划标准范文（2）

上半年，我行认真贯彻市分行____年工作会议精神，牢固树立科

学发展观，进一步深化改革，加强员工队伍建设，强化内控和风险管

理，齐心协力抓好工作落实，确保了我行____年上半年各项指标的稳

健运行，为完成年度目标任务奠定了坚实的基础。

一、各项指标完成情景

今年上半年受市场和授信政策等因素影响，贷款业务有所收缩，

但其他经营指标坚持了良好的发展态势。

1、存款业务指标增势明显。____月末，各项人民币存款余额为×

万元，较年初新增×万元，完成市分行人民币存款计划的×。其中人

民币对私存款余额到达×万元，余额新增×万元，完成市分行计划的

×。;对公存款余额到达×万元，余额新增×万元，完成市分行计划的

×;金融机构存款余额×万元，新增×万元，完成市分行计划的×。外

币存款受人