徐工智改数转战略规划.pdfVIP

1.徐工智改数转战略规划方案及战略转型落地陪伴方案

1.1.行业发展趋势

工程机械行业是基础设施建设和工业生产的重要支柱，随着全球经济的持续

发展，这一行业也在不断地演进。面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力

较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，

行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保

政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领

域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。

在行业发展趋势层面，工程机械行业未来的将是智能化、绿色环保、高效率、

定制化、全球化和服务导向。这些趋势将推动行业不断创新，满足市场的多样化

需求，为全球基础设施建设和工业生产提供更加高效、环保、安全的解决方案。

1.1.1.中国工程机械行业发展现状

在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需

求、环保升级等多重利好因推进下，我国工程机械行业整体呈现增长态势，出口

规模不断扩大，保有量逐年递增。

产品层面，我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最

齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的

产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经

济建设提供了工程机械装备保障。

从市场结构来看，从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机以及推土机这

四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为

工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位，2019年销量占比为57.84%;其

次为装载机，占比30.34%。

企业层面，我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工

程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一

重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工

机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达

到国际领先水平。

(一)我国工程机械市场规模呈逐年上升趋势

图12017-2022年我国工程机械市场规模

受行业周期波动、疫情及地产拖累，以及钢材、海运费等成本高企影响，

2021-2022年工程机械行业增速放缓，利润率下滑。2022年起重机、混凝土机械

行业销量已回落至2016-2017年低谷期水平，2023年上述因素压力减弱，预计利

润率开启修复过程。

政策上，我国一直以来都非常重视工程机械产业的发展，通过一系列的政策

扶持和资金支持，促进了工程机械行业的发展。例如，国家“十三五”规划中提

出，要加快推进工程机械高端化、智能化和绿色化发展，加大对工程机械产业的

投入和支持力度。随着中国近年来加大了基础设施建设和城市化进程，这促使了

建筑工地和公路等建设项目的增多，从而拉动了工程机械市场的需求。而科技的

不断进步也刺激工程机械企业也不断推陈出新，不断更新换代，从而更好地满足

市场需求，推动了市场进一步增长。此外，按照七至八年更新周期，2024-2025

年工程机械市场有望迎新一轮更新周期。

(二)国际竞争力逐渐增强，出口规模不断扩大

图2中国工程机械行业出口金额变化情况（单位：亿美元）

作为全球工程机械需求量最大国家，中国工程机械生产不仅可以满足国内市

场需求，在国际出口层面，中国也具备相当大的优势，我国工程机械行业进出口

常年处在贸易顺差领域。2020年，中国出口总额占全球总出口额达15.8%，超过

德国并跃居世界第一。2021年我国工程机械出口总额一举站上300亿美元关口，

同比增长62.6%。2022年上半年国内周期下行叠加海外市场需求旺盛，三一重工/

徐工机械/中联重科/恒立液压海外收入同比分别增33%/157%/40%/26%，海外收入

占比分别提升至43%/33%/18%/17%，同比分别提升24/24/12/7pct。我国工程机械

产品已得到世界各国消费群体高度认可，龙头公司出口持续高增，国际化布局成

效显著。

(三)工程机械保有量巨大，市场进入存量时代

随着中国工程机械市场的不断发展和壮大，市场饱和度也在不断提高。目前，

中国工程机械市场的部分产品已经进入饱和状态；同时随着市场竞争的加剧，中

国工程机械行业的销售市场份额分配趋于稳定。

图3我国工程机械主要品种15年累计