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摘要
1.航运航空：从运力增长，到周转效率
2020年以来航运周期上行，都是运力周转效率下降所致，并非运力总量紧缺。这背后是贸易全
球化受阻、地缘政治冲突加剧。未来航空周期上行，也可能受飞机周转效率下降驱动。
2.港口公路：从扩建产能，到收购整合
随着需求增长放缓，公路、港口、铁路新建产能需求下降，存量产能整合成为主流，并决定盈
利能力。各省份港口整合、上市高速公路公司路产收购，能推升ROE和PB。
3.快递物流：增长放缓，价格主导盈利
快递单量增速放缓，单票价格主导盈利增速，未来价格竞争或将缓和；大宗供应链公司份额提
升放缓，商品价格涨跌决定利润
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