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2025年中期宏观策略：海外弱美元与国内资产荒的再平衡100.pdf

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    证证券券研研究究报报告告策略深度报告

    2025年中期宏观策略

    海外弱美元与国内资产荒的再平衡

    报告日期：2025年07月15日

    投投资资要要点点

    核心结论：对等关税动摇长期美元信用基础，加大短期经济下行压力，9月后联储降息力度或超预期，强化弱美元趋势。美股EPS有下修压力，等待波动释放，关注科技主题和降息交

    易；美债收益率阶段性回升，把握4.5%之上的配置性价比；美元短期回拨，年内仍有贬值压力；黄金短

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