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摘要
财富管理是一种专业的金融服务,其围绕客户展开,结合他们的财务情况、
投资目的、对风险的态度和预期收益等因素,为客户提供各种金融服务,以达到
帮客户进行财务规划,助其实现财富的保值增值以及传承等目的。随着市场上各
类金融机构财富管理队伍的不断壮大,同质化产品增多,竞争逐渐加强,证券公
司财富管理业务的发展面临各种挑战。
XC证券在国内是一家综合性的证券公司,总体经营业绩在全国证券行业排
名处于中等水平,虽各项业务均有涉猎,但各个业务条线竞争优势均不明显。面
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