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财产分配与传承规划
PropertyDistributionPlanning
本章内容包括：分析客户财产需求制定财产分配方案分析客户财产状况制定调整财产规划
经营所涉及的风险1丧失劳动能力或经济能力的风险2家庭成员去世的风险3离婚或者再婚的风险对财产进行预先安排，就可以最大限度的消除或减少损失4个人家庭可能遭遇的风险
判断客户婚姻状况婚姻成立的法律条件可撤销的婚姻无效婚姻问题的处理一、分析客户的家庭婚姻状况第一节分析客户财产状况
5%55%30%10%分析客户的家庭婚姻状况同居重婚禁婚亲第一节分析客户财产状况
0102030405夫妻债务赡养财产中的股权构成抚养房屋财产二、财产分配规划中的注意事项第一节分析客户财产状况
0102案例5-1（P428）：抚养
赡养案例5-2（P430）：
夫妻债务案例5-3（P433）：
01案例5-4（P437）：02夫妻股权
案例5-5（P439）：01夫妻股权02
01案例5-6（P441）：02房屋财产
案例5-7（P441）：房屋财产
案例5-8（P442）：1房屋财产2
案例5-9（P443）：01房屋财产02
案例5-10（P444）：房屋财产
一、原则和目标第二节制定财产分配方案风险隔离的原则01合情合法的原则02照顾妇女儿童的原则03有利方便的原则04不得损害他人的原则05
案例5-11（P447）：风险隔离
01案例5-12（P448）：02照顾妇女儿童
01案例5-13（P451）：02照顾妇女儿童
第二节制定财产分配方案二、分析财产分配工具（一）公证（二）信托
LOGO案例5-14（P455）：公证
01委托人02受托人03指定受益人04信托行为05转移信托财产06信托监管人07专业团队管理（二）信托
案例5-15（P461）：离婚赡养信托
案例5-16（P465）：01防范无限连带责任风险02
01案例5-17（P466）：02离婚赡养信托
知识要求第三节分析客户财产传承需求配偶子女父母兄弟姐妹（外）祖父母丧偶儿媳、女婿
AB子女案例5-18（P472）：
案例5-19（P474）：子女
01案例5-20（P474）：02子女
案例5-21（P478）：丧偶儿媳女婿
知识要求第四节制定并调整财产传承规划0102030405工具目标分析原则影响因素
01案例5-22（P482）：02目标
第四节制定并调整财产传承规划工具遗嘱遗嘱与遗嘱继承遗嘱的有效遗嘱的修订和撤销遗嘱的执行
AB遗嘱的有效案例5-23（P484）：
三、工具第四节制定并调整财产传承规划人寿保险信托2遗嘱信托1
四、分析第四节制定并调整财产传承规划遗嘱分析工具01分析遗嘱工具遗嘱信托人寿保险信托02
案例5-24（P492）：遗嘱工具
01案例5-25（P493）：02遗嘱工具
010203040506070809子女的出生或死亡配偶或继承者的死亡结婚或离异身患重病房地产的出售家庭成员成年遗产继承财富的变化有关税制的变化五、影响因素第四节制定并调整财产传承规划
01案例5-26（P501）：02财富的变化
01案例5-27（P504）：02税制的变化
1财产传承规划的步骤2审核材料3计算评估4分析工具5制定方案6调整方案工作程序
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