主题风向标7月第1期：“反内卷”政策加码，科技主题轮动加速.docxVIP

主题风向标7月第1期：“反内卷”政策加码，科技主题轮动加速.docx

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一、主题温度计：主题交易热度有所回暖，电子布与反内卷相关主题走强，业绩预增与PCB板块维持强势 3

二、本期重点推荐主题：限产稳价/低空经济/AI新基建/海洋经济 4

主题一：限产稳价---综合整治“内卷式”竞争箭在弦上，格局改善周期品预期升温 5

主题二：低空经济民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，组织架构完善有望加速产业规划出

台、适航审定提速与应用场景落地 7

主题三：AI新基建海外云计算龙头资本开支预期上修，国内智算中心投资持续推进，看好光模块/光器

件/国产算力 9

主题四：海洋经济---政

该用户很懒，什么也没介绍

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