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华鑫证券-2025年中期宏观策略：海外弱美元与国内资产荒的再平衡.pdf

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    证券研究报告策略深度报告

    2025年中期宏观策略

    海外弱美元与国内资产荒的再平衡

    报告日期：2025年07月15日

    ◼分析师：杨芹芹

    ◼SAC编号：S1050523040001

    ◼分析师：孙航

    ◼SAC编号：S1050525050001

    投资要点

    核心结论：对等关税动摇长期美元信用基础，加大短期经济下行压力，9月后联储降息力度或超预期，强化弱美元趋势。美股EPS有下修

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