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企业管理-基金投资前工作流程.pdf

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    企业管理-基金投资前工作流程

    一、明确投资目标与风险承受能力

    （一）确定投资目标

    短期目标设定：思考短期（1-3年）投资需求，如筹备旅

    游资金、购买电子产品等，明确资金使用时间和预期收益目

    标。例如计划两年后用投资收益支付旅行费用，设定年化收

    益率目标为5%-8%。

    中期目标规划：规划中期（3-5年）投资目标，如为购房

    首付积累资金、子女教育储备等，根据目标金额和时间范围，

    制定合理的投资

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