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妙可蓝多首次覆盖报告：奶酪龙头再起航.docx

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    持续强化矩阵渠道，成本红利有望释放 8

    风险提示 10

    盈利预测与投资建议

    核心假设：

    收入端：公司奶酪收入随B端渠道开拓、C端产品矩阵持续丰富及常温产品保持较快增长有望逐步提速，我们预计2025-2027年奶酪业务收入分别同

    比+13.3%、+17.8%、+17.4%；液态奶保持相对平稳，我们预计2025-2027年液态奶业务收入分别同比+3.0%、+2.0%、+2.0%；低毛利贸易产品业务或延续剥离收缩态势，我们预计

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