A股2025年7月观点及配置建议：突破在望，进攻为主.docx

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2025-07-15 发布于北京
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敬请阅读末页的重要说明一、2025年6月简明复盘与2025年7月核心观点

敬请阅读末页的重要说明

1、6月简明复盘——科技占优

在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

最终6