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消费行业2025下半年展望：温和复苏中的多重机遇-交银国际.pdf

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    2025年6月30日

    消费行业

    目录

    2025下半年展望：温和复苏中的多重机遇3

    我们预期下半年消费整体需求延续温和复苏趋势…3

    …细分子行业“新旧”分化，结构性机会凸显5

    2025下半年投资主线8

    2025年1季度业绩及行业股价表现9

    “新”消费强势上涨，传统行业冷热不均10

    一、潮流玩具：IP经济持续扩圈，全球化提速12

    二、家用电器：补贴政策稳固内需市场，全球化布局增强长期韧性13

    三、体育用品品牌：竞争

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